Aquisição acelera expansão da Nayax no mercado latino-americano com um parceiro estabelecido e um dos líderes de mercado do Brasil em autoatendimento
HERZLIYA, Israel, 30 de abril de 2024 – A Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: A NYAX), plataforma líder global de pagamentos e loyalty que visa facilitar o comércio e ajudar os comerciantes a escalar seus negócios, anunciou hoje que concluiu a aquisição da VMtecnologia, um fornecedor líder de tecnologia para o setor de autoatendimento no Brasil.
A transação foi assessorada pela Pipeline Capital.
A aquisição estratégica, anunciada pela primeira vez em março, marca um passo significativo na expansão da Nayax no mercado latino-americano. Ao entrar neste mercado com uma presença forte e imediata, a Nayax está preparada para alavancar a posição estabelecida da VMtecnologia, atendendo mais de 2.400 varejistas em diversos setores em todos os 27 estados do Brasil e mais de 466 cidades no final de fevereiro de 2024.
Alon Sochaczewski, fundador e CEO da Pipeline Capital, empresa responsável pela assessoria financeira, afirma: “O mercado de plataformas de ponta a ponta está evoluindo rapidamente, impulsionado pela necessidade de integração perfeita de soluções de gerenciamento e pagamento. A VM está na vanguarda dessa transformação, demonstrando uma experiência inigualável na simplificação de processos complexos. Esse acordo é uma prova do crescimento robusto e do potencial das soluções inteligentes de varejo, e nós da Pipeline Capital estamos entusiasmados por termos orientado essa transação histórica.”
“A conclusão da aquisição da VMtecnologia registra um marco significativo na expansão estratégica da Nayax na América Latina. Aproveitando nossas quase duas décadas de experiência no setor de pagamentos, estamos comprometidos em aprimorar o mercado brasileiro com soluções inovadoras e estamos entusiasmados em aprofundar ainda mais nossa presença nesta região estratégica nos próximos anos. Sob a liderança experiente do CEO da VMtecnologia, Eduardo Muniz, estamos preparados para fazer avanços substanciais no espaço de pagamentos automatizados de autoatendimento na América Latina”, disse Yair Nechmad, CEO e Presidente da Nayax.
“Unir forças com a Nayax representa um passo transformador para o nosso crescimento. Com a parceria estratégica de hoje, fazemos a transição para uma nova era onde somos firmemente apoiados pelo líder global em pagamentos para autoatendimento. A tecnologia de ponta e a experiência da Nayax em pagamentos nos impulsionarão para a próxima fase de nossa expansão. Estamos ansiosos para apresentar aos nossos clientes uma gama mais ampla de produtos, opções de pagamento diversificadas e programas aprimorados de fidelidade do consumidor”, afirma Eduardo Muniz, CEO da VMtecnologia.
Detalhes da transação
- Enterprise Value (EV) de R$ 110 milhões (~US$ 22 milhões), cash-free, debt-free, com um earnout adicional, elevando o potencial da transação para R$ 137,5 milhões (~US$ 27 milhões).
- A Nayax financiou o pagamento inicial com reservas de caixa disponíveis.
- São esperadas sinergias com a integração da VMtecnologia no ecossistema da Nayax, aumentando tanto a receita como a eficiência operacional.
Assessores
A Pipeline Capital atuou como assessora financeira e Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil (GVBG) atuou como assessor jurídico da VMtecnologia. Baptista Luz atuou como assessor jurídico da Nayax.
Sobre Nayax
Nayax é uma plataforma global de capacitação de comércio, pagamentos e loyalty projetada para ajudar os comerciantes a expandir seus negócios. A Nayax oferece uma solução completa, incluindo aceitação localizada de pagamentos sem dinheiro, conjunto de gerenciamento e ferramentas de fidelidade, permitindo que os comerciantes realizem negócios em qualquer lugar, a qualquer hora. Com fundações e liderança global no atendimento ao varejo autônomo, a Nayax se transformou em uma solução abrangente focada no crescimento de nossos clientes em múltiplos canais. Hoje, a Nayax possui nove escritórios globais, aproximadamente 900 funcionários, conexões com mais de 80 adquirentes comerciais e integrações de métodos de pagamento e é uma facilitadora de pagamentos reconhecida em todo o mundo. A missão da Nayax é melhorar o potencial de receita e a eficiência operacional de nossos clientes. Para obter mais informações, visite www.nayax.com.
Sobre VMtecnologia
A VMtecnologia atende o mercado de varejo autônomo com tecnologia fácil de usar, proprietária e segura, embarcada em equipamentos plug&play para que empreendedores possam crescer e escalar seus negócios. Nossa solução simplifica e viabiliza a operação de lojas autônomas brasileiras de pequeno, médio e grande porte. Acreditamos no crescimento sustentável baseado no feedback dos clientes e em parcerias de longo prazo. Hoje, a VMtecnologia está localizada em Curitiba, com aproximadamente 130 funcionários, e liderança brasileira no atendimento ao varejo autônomo. Para mais informações, acesse: www.vmtecnologia.io/.
