Pipeline Capital assessora a venda da Autobanking para a QI Tech

Autor: Pipeline Capital
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A Pipeline Capital assessorou a Autobanking no processo de aquisição integral pela QI Tech. A transação marca a entrada oficial da compradora no mercado de financiamento automotivo, um segmento expressivo que movimenta cerca de R$ 280 bilhões em novas concessões por ano no Brasil. O movimento consolida a estratégia da QI Tech de expandir sua infraestrutura de serviços financeiros agregando ativos especializados.

Fundada em 2023, a Autobanking desenvolveu uma plataforma que captura demandas de financiamento diretamente no ponto de venda e atende mais de 80 empresas, reunindo cerca de mil lojas pelo país com um faturamento anual de R$ 50 milhões. O papel da Pipeline Capital na modelagem de sell-side foi evidenciar o valor intangível dessa esteira tecnológica integrada. A meta da adquirente com a incorporação é acelerar a receita da nova vertical para aproximadamente R$ 300 milhões nos próximos 12 meses, projetando que o segmento responda por até 20% do faturamento total do grupo no longo prazo.

A movimentação exemplifica como compradores estratégicos utilizam o M&A para alcançar metas arrojadas de crescimento. A QI Tech projeta faturar até R$ 2 bilhões este ano. Para o mercado corporativo, o sucesso do negócio demonstra que empresas de nicho eficientes, quando apoiadas por uma assessoria financeira rigorosa, encontram janelas de liquidez com excelente prêmio de atratividade em ciclos de consolidação setorial.

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Pipeline Capital

A Pipeline Capital Tech Investment Group é uma plataforma integrada de assessoria e investimento, orientada por tecnologia, que oferece inteligência, excelência, presença internacional e negócios lucrativos para fundadores e investidores. Fundada em 2012, a Pipeline surgiu inspirada na icônica praia do Havaí, pois seu fundador é um surfista apaixonado, simbolizando como o mundo dos negócios vem em ondas, as oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. Então, é essencial estar preparado para identificar, antecipar e aproveitar essas ondas de oportunidade e surfar com excelência, obtendo os melhores acordos. Diferentemente das tradicionais empresas de M&A e investimento, a Pipeline é liderada por empreendedores que são também sócios da companhia. Com anos de experiência nas áreas de Tecnologia, Publicidade, Marketing e Finanças, contamos com um profundo conhecimento no setor de tecnologia e uma atuação global. Como uma empresa orientada por Capital Tech, acreditamos que as melhores ondas no mundo dos negócios estão no ambiente de investimentos e no universo da tecnologia.

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