Texto de Pyr Marcondes, Senior Partner da Pipeline Capital Tech.
Aqui na Pipeline Capital Tech acreditamos que o capital é tech e dados são a base de algumas das mais relevantes transformações do mundo dos negócios. Isso é válido para o setor de M&A também.
Montamos ainda uma cada vez mais robusta operação de cross border por acreditarmos que esse é um bom momento (dane-se a guerra) para isso.
Estudo da McKinsey parece confirmar.
Comecemos com os big numbers.
O valor de grandes negócios de M&A aumentou ano passado 67 por cento, chegando a US$ 5,9 trilhões, de acordo com uma recente revisão da McKinsey do mercado global de fusões e aquisições. O número de grandes negócios por corporações, empresas de PE (Private Equity) e empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) também aumentou 37% em relação a 2020. Os negociadores (traders) nas Américas lideraram a ação com 52% de todo o valor de M&A em todo o mundo. Tecnologia, mídia e telecomunicações foi o setor mais ativo, aumentando sua participação na atividade global de M&A para 34% do valor do negócio, de 30% no ano anterior.
(Atenção para o destaque de tecnologia e mídia, especialidades da Pipeline)
Sobre crosse broder, a McKinsey é direta e objetiva: Cross Border deve liderar o movimento do setor em 2022.
Agora, sobre estratégia de usar uma lógica de dados e uma dinâmica do mundo digital aplicada ao mercado de M&A, a McKinsey diz o seguinte:
De acordo com uma análise da McKinsey de mais de 20 anos de dados de fusões e aquisições, a estratégia que cria mais valor para as empresas é de o M&A programático,
O M&A programático não é um jogo apenas de volume, mas uma estratégia para construir sistematicamente novos negócios, serviços e capacidades. É uma estratégia proativa e de longo alcance, impulsionada pela convicção dos líderes em sua estratégia corporativa, compreensão de sua vantagem competitiva e confiança em sua capacidade de execução. É também a melhor maneira de tirar o máximo proveito de quaisquer negócios de grande escala que possam surgir. A pesquisa da McKinsey mostra que uma empresa que usa a abordagem de grande negócio tem apenas 50 a 50 de chance de obter retornos aos acionistas mais altos do que seus pares – não melhor do que um cara ou coroa. Mas as empresas que combinaram uma abordagem de grande negócio com programática geraram retornos mais altos para os acionistas.
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