México y la oportunidad del “Nearshoring”

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Offshoring es la práctica de basar algunos de los procesos o servicios de una empresa en el extranjero, generalmente para aprovechar costos más bajos. Durante muchos años Asia y en particular China, han sido los mayores beneficiarios del offshoring de empresas que están basadas en Estados Unidos.

Nearshoring es la práctica de transferir una operación de producto/comercial/industrial a un país cercano, con preferencia a uno más distante.

En el contexto geopolítico actual, con la tensión creciente entre China y Estados Unidos, las dificultades que el covid causó a la cadena de suministros y la guerra en Ucrania entre otros, el concepto de nearshoring ha tomado mucha más fuerza.

El país más cercano a Estados Unidos, con condiciones para que se dé este proceso es claramente México, y los motivos son:

  • Cercanía Geográfica, con frontera al sur de Estados Unidos;
  • Ofrece una gran fuerza laboral de bajo costo;
  • Además México tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Europa.

No todo son ventajas, México también tiene retos importantes que solucionar para aprovechar esta gran oportunidad. Según una encuesta de Morgan Stanley de 2022 a empresas globales, los principales retos son: 

  • Acceso a mano de obra cualificada;
  • Regulación ambiental;
  • Calidad de la infraestructura, en especial la infraestructura eléctrica;
  • Derecho de propiedad intelectual.

“Para que la industria estadounidense sea menos dependiente de China, creemos que el camino será a través de México.», dice Nikolaj Lippmann, analista de acciones de Morgan Stanley Research. «Se espera que el nearshoring sea una carrera larga y sostenida que podría ayudar a construir nuevos ecosistemas en los centros industriales existentes de México.”

En este grafico de Latinometrics podéis ver como este efecto de Nearshoring está sucediendo ya y en qué grado:

Según un estudio de Morgan Stanley , el potencial de crecimiento de las exportaciones industriales de Mexico a Estados Unidos,  va desde los 455 mil millones de dólares de hoy hasta un estimado de 609 mil millones de dólares en los próximos cinco años.

Hoy, las exportaciones industriales representan  40% de la economía de México (estimada en 1,3 billones de dólares). Este aumento estimado, que representa más del 10% del PIB, se compone de:

  • 94 mil millones de dólares en ganancias en sectores bien establecidos como la electrónica y la automoción.
  • 38 mil millones de dólares de sectores que se han beneficiado del libre comercio a través del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC.
  • 22 mil millones de dólares provenientes de una segunda ola de crecimiento de la deslocalización impulsada por una mayor fabricación de hardware de TI y nuevas oportunidades relacionadas con la cadena de suministro de vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias.

Mientras tanto, las nuevas inversiones impulsadas por la deslocalización podrían alcanzar unos 46.000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que ayudaría a impulsar el crecimiento anual del PIB de México a alrededor del 3% entre 2025 y 2027, desde un 1,9% estimado en 2022.

Los anuncios de inversiones recientes, incluida una decisión del El fabricante líder de automóviles eléctricos de Estados Unidos abrirá una planta de 5 mil millones de dólares en Monterrey, lo que pone de relieve la creciente tendencia a la deslocalización.

¿Como afectara este movimiento a la industria de Tech?

Particularmente en AdTech, MarTech e Ecommerce estamos viendo un movimiento donde empresas en México, y también en el resto de países de Latam (Argentina , Colombia y Brasil también destacan aquí) dan soporte a servicios que se venden en Estados Unidos, y también empresas de Estados Unidos crean sus Hubs en estos países.

Desde Pipeline Capital estamos viendo crecientes oportunidades en el campo de M&A a raíz de este movimiento. ¿Quieres saber más de esta cuestión? Haga clic aquí para ponerse en contacto con nosotros.

Fuentes : Latinometrics y Morgan Stanley report, “Mexico Economics and Strategy: Nearshoring: A Boost to Potential GDP”.

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