Pipeline Capital Tech asesora a VMtecnologia en la venta a Nayax

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Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: NYAX), una plataforma líder en habilitación de comercio, pagos y fidelización global diseñada para ayudar a los comerciantes a escalar sus negocios, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir VMtecnologia, un proveedor líder de tecnología para la industria del autoservicio automatizado en Brasil. Esta adquisición estratégica marca un paso significativo en la expansión de Nayax en el mercado latinoamericano, reforzando su presencia global.

La adquisición de VMtecnologia ampliará la oferta integral de servicios de Nayax en todo Brasil y también sirve como un hito clave en el cumplimiento de la estrategia de crecimiento de expansión internacional de la compañía. Al ingresar al mercado latinoamericano con una presencia fuerte e inmediata, Nayax está preparada para aprovechar la presencia establecida de VMtecnologia, prestando servicios a más de 2.400 minoristas en diversas industrias en los 27 estados de Brasil y más de 466 ciudades. Este movimiento estratégico mejora significativamente la presencia global de Nayax y su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas de autoservicio automatizado.

Con esta expansión, Nayax ahora atenderá a más de 18.300 puntos de venta desatendidos adicionales, incluidas máquinas expendedoras, micromercados, lavanderías autónomas y el sector del entretenimiento electrónico. El precio de compra corresponde a un valor empresarial de aproximadamente R$110 millones de BRL (~$22 millones de dólares). Está previsto que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024, a la espera del cumplimiento de las condiciones de cierre.

Yair Nechmad, director ejecutivo y presidente de Nayax, compartió su entusiasmo por la adquisición y afirmó: “Estamos entusiasmados de integrar el equipo experimentado e innovador de VMtecnologia con Nayax, solidificando aún más nuestra posición en el mercado de autoservicio automatizado. El destacado desempeño y liderazgo de VMtecnologia en Brasil se alinean perfectamente con nuestros objetivos estratégicos, prometiendo una fusión altamente sinérgica. El mercado brasileño de autoservicio automatizado sigue la fuerte tendencia de crecimiento de la industria de autoservicio automatizado global. El propio Brasil es un mercado atractivo con un potencial significativo para nuestra tecnología de autoservicio. Esta adquisición expande inmediatamente el mercado objetivo de Nayax y aumenta significativamente nuestra penetración en el mercado de autoservicio automatizado en Brasil y Latinoamérica”.

Eduardo Muniz, CEO de VMtecnologia, también comentó sobre la adquisición: “Este acuerdo es un reconocimiento a lo que hemos construido aquí en Brasil. Es el combustible que puede impulsarnos a ofrecer aún más productos a nuestros clientes, de forma rápida y eficiente. Con Nayax tendremos una expansión del autoservicio en Latinoamérica, sumando experiencia en pagos y un portafolio de productos. Todo el proceso de M&A se llevó a cabo con el gran apoyo de Pipeline Capital, quien fue responsable de estructurar el proyecto de recaudación de fondos, ayudándonos durante

todo el proceso, desde la conversación con las partes interesadas hasta la etapa final de la firma del acuerdo”.

Alon Sochaczewski, fundador y director ejecutivo de Pipeline Capital, afirma: «El mercado de plataformas end-to-end está evolucionando rápidamente, impulsado por la necesidad de una integración perfecta de las soluciones de gestión y pago. VM está a la vanguardia de esta transformación, demostrando una experiencia incomparable en la simplificación de procesos complejos. Este acuerdo es un testimonio del fuerte crecimiento y el potencial de las soluciones de retail inteligentes y nosotros en Pipeline Capital estamos encantados de haber guiado esta transacción histórica».

«A lo largo de los años de colaboración con VMtecnologia, nos enfocamos en aprovechar el potencial de crecimiento e innovación, preparando la base para la integración exitosa que acaba de ocurrir. Es un logro significativo para todos los involucrados y refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones que definan el mercado. » – Jonathan Palma, Responsable de M&A que lideró el proceso para Pipeline Capital.

Asesores

Baptista Luz actúa como asesor legal de Nayax. Pipeline Capital actúa como asesor financiero y Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil (GVBG) actúa como asesor legal de VMtecnologia.

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